Un jeune garçon rencontre une «bête maudite» sur un chemin en lisière de la forêt, et une relation inattendue se tisse.
Yuri, un apprenti magicien talentueux, bute sur un problème: réussir à nouer une relation amicale avec son griffon.
Un jeune loup fait ses premiers pas en tant que majordome.
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Une anthologie de cinq histoires courtes par l'autrice Suzuka Morino pour découvrir les thèmes de prédilection du genre furry, comme les relations de maître à familier et la confrontation des mondes civilisé et sauvage.