Seymour, 27 ans, juif d'origine irakienne, est monteur dans le cinéma du Hollywood des années 1970, simple exécutant au sein des studios Revery.
Mais il se rêve cinéaste et espère qu'il pourra bientôt réaliser son premier film, Blood of the virgin, une série B de loup-garou qu'il a presque fini d'écrire.
Lorsqu'on lui propose enfin de le produire, le budget alloué est minime, la réalisation lui échappe et il est rapidement dépossédé de son projet.
Il erre la nuit dans Los Angeles alors que son couple, fragilisé par la naissance d'un enfant, se fissure peu à peu.
Ida, la femme de Seymour, s'émancipe de cette relation et nourrit elle aussi ses propres envies.